Contrae Pemex nueva deuda multimillonaria
La emisión de certificados bursátiles por 15 mmdp es la mayor emisión local en la historia de la paraestatal
Como parte del programa de financiamientos 2014, y de conformidad con el calendario de colocaciones en mercado local de Petróleos Mexicanos (Pemex) anunciado en la conferencia trimestral del “Programa de subasta de valores gubernamentales para el segundo trimestre de 2014”, la paraestatal realizó ayer una oferta de Certificados Bursátiles por un monto de 15 mil millones de pesos.
Se trató de la reapertura de las emisiones con claves de pizarra PEMEX 13 en tasa flotante a 5 años, PEMEX 13-2 a tasa fija a 10 años y PEMEX 14U a un plazo de 11 años aproximadamente.
El monto emitido fue dividido en: Mil 500 millones de pesos a tasa flotante de TIIE más 4 puntos base, 11 mil millones de pesos a una tasa de 6.87% y el equivalente a 2 mil 500 millones de pesos en Unidades de Inversión (UDI) a una tasa de 3.23%.
La demanda total recibida entre inversionistas nacionales e internacionales fue de 57 mil 500 millones, 3.8 veces el monto emitido, lo que representa la mayor demanda en una emisión local en la historia de la compañía; así como una de las mayores demandas observadas por un emisor corporativo en el mercado de deuda en México.
De la emisión en tasa fija, que cuenta con un componente de Global Depositary Notes (GDN), se distribuyó alrededor de 80% en el mercado local y 20% en el mercado internacional, principalmente entre sociedades de inversión, AFORES y tesorerías bancarias. Por lo que respecta a la emisión en tasa flotante, ésta se distribuyó principalmente entre tesorerías bancarias, fondos de inversión y banca privada; mientras que la emisión en tasa fija denominada en UDI se distribuyó principalmente entre aseguradoras y AFORES.
Los Intermediarios colocadores que fueron seleccionados por su desempeño como formadores de mercado de bonos de PEMEX fueron: BBVA Bancomer, HSBC, Banamex, Scotiabank y Bank of América en la parte local; adicionalmente, Morgan Stanley actuó como agente estructurador en la parte internacional.
Los recursos obtenidos por esta emisión se destinarán a proyectos de inversión de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios.