Histórico endeudamiento de Petróleos Mexicanos
Emite Pemex bono por seis mil millones de dólares;se trata de la emisión de mayor monto realizado en la historia de México
Como parte de su programa de financiamientos autorizado para 2015, Petróleos Mexicanos realizó ayer una colocación de deuda en los mercados internacionales por un monto total de seis mil millones de dólares en tres tramos: 1,500 millones de dólares con vencimiento en julio de 2020; 1,500 millones de dólares con vencimiento en enero de 2026 y tres mil millones de dólares con vencimiento en enero de 2046.
La medida fue calificada por expertos como un endeudamiento histórico de la empresa estatal, lo que aseguran, podría representar un riesgo en el mediano plazo sui no hay una franca recuperación de los precios de la mezcla mexicana de crudo en el mercado internacional, o si los acreedores empiezan a presionar para recuperar su inversión.
Se trata de la emisión con el mayor monto que se ha realizado en la historia de México y cuya demanda alcanzó aproximadamente cuatro veces el monto originalmente anunciado, permitiendo ajustar el precio a niveles competitivos. En particular, para el caso de la emisión a 30 años, el cupón representa la tasa mínima en la historia de la empresa para dicho plazo.
Entre los inversionistas que participaron en esta colocación se encuentran fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Estados Unidos y Europa, principalmente; asimismo, se contó con la participación de cuentas en Asia, México y Medio Oriente, entre otros.
Los agentes colocadores fueron BBVA, Citigroup, HSBC y Morgan Stanley.
Los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para proyectos de inversión de Petróleos Mexicanos.
El éxito de la transacción es un reflejo de la confianza del gran público inversionista en el manejo macroeconómico del gobierno federal, así como del impacto positivo de la Reforma Energética aprobada. Lo anterior posiciona a PEMEX en una condición financiera sólida con mayor flexibilidad económica y presupuestal, dotándolo de mecanismos más eficientes de asociación con la industria petrolera.